1．顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等（原則番号1）
当社は地域社会の繁栄に貢献し、お客さまの期待に全力で応えます。
取組み
当社の経営理念である『「よかった」と「ありがとう」があふれる会社』の実現に向けて、お客さま本位で行動する企業文化の構築と定着を目指してまいります。
ＫＰＩ
・お客さま本位の業務運営方針のホームページへの掲載
公表済み【2024年9月末】
公表済み【2025年9月末】
2．お客さまの最善の利益の追求（原則番号2）
当社は、お客さまにとって真の利益になるよう、お客さまの声を聴き、最適な提案をしてまいります。
取組み
・お客さまの意向の把握・確認および適切な情報提供
・お客さまアンケートの収集と分析に基づく改善
ＫＰＩ
・お客さまアンケート回答率10％以上
【2024年9月時点の実績】
・お客さまアンケート回答率1.9％
【2025年10月時点の実績】
・お客さまアンケート回答率0％
3．利益相反の適切な管理（原則番号3）
当社は、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を適切に把握・管理します。
取組み
・確認・把握したご意向をシステム管理し、社内で情報を共有
ＫＰＩ
・グループウェアの導入と活用
【2024年9月末実績】
・モバイル！SOMPO活用による情報共有体制の構築
【2025年10月末実績】
・モバイル！SOMPO活用のさらなる拡大
4．重要な情報の分かりやすい提供（原則番号5）
当社は、お客さまの意向を正確に把握し、商品内容・リスク等を丁寧に説明し、誠実な情報提供を行い、適切な提案に努めてまいります。
取組み
・パンフレット・チラシやパソコンおよびWEBを通じた説明の励行
・80歳以上のお客さまの理解度に合わせ、家族の同席、複数回の面談、複数募集人による確認の励行
ＫＰＩ
・ペーパーレス手続き率80％以上
【2024年9月末実績】
・ペーパーレス手続き率83.2％
【2025年10月末実績】
・ペーパーレス手続き率73.7％
5．お客さまにふさわしいサービスの提供（原則番号6）
当社は、お客さまの情報の収集に努め、お客さまのニーズに合った商品・サービスの提供に努めるとともに、満期前に証券をお手元にお届けします。
取組み
・お客さまの情報の一元管理
・専門家ネットワークの構築
・大規模災害対応に向けた、携帯番号の収集
・余裕を持った満期案内と早期更改
ＫＰＩ
・７日前証券作成率 90%以上
【2024年9月末実績】
・早期更改率65％
【２０２5年10月末実績】
・７日前証券作成率 90％以上
6．お客さまにご満足いただくための専門性の向上（原則番号7）
当社は、ご提案から万一の事故対応まで、お客さまにご満足いただけるよう、社員の専門性の向上に努めます。
取組み
・専門資格の計画的な取得
・定期的な研修会の実施および社外研修・セミナーへの参加
ＫＰＩ
・社内研修の開催（毎月）
【2024年9月末実績】
・社内研修毎月実施
・損保トータルプランナー資格取得者3名【2024年12月末】
【２０２5年10月末実績】
・社内研修毎月実施